تیم هنلی، یک مامور آمریکایی که خود را به عنوان وکیل سفارت ایالات متحده در لندن جا زده است، و رجی اولیور، کارآگاه اسکاتلندیارد که خود را منتقد موسیقی معرفی می‌کند، هر دو کارلا نیلسون، خواننده مشهور را زیر نظر دارند؛ کسی که به جاسوسی مشکوک است. آن‌ها ابتدا در لندن، سپس در لیسبون و در نهایت در نیویورک با هم ملاقات می‌کنند، جایی که کارلا در رادیو آواز می‌خواند.